Baek San menjelaskan kepada mereka bahwa NSS adalah organisasi rahasia yang bertugas mencegah ancaman asing dan melindungi kepentingan negara melalui operasi jaringan, termasuk pembunuhan siapa saja yang dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional Korea Selatan.
Sejak didirikan pada tahun 1976, selama pemerintahan Park Chung-hee, keberadaan badan tersebut tetap menjadi rahasia negara dari semua orang, termasuk Presiden.
Setelah memasuki NSS, pasangan tersebut mengetahui bahwa Seung-hee telah menjadi agen pengintai mereka yang menyamar.
Baca Juga: Sinopsis Drama Korea The Red Sleeve Episode 11, Putra Mahkota Yi San Terancam Turun Tahta
Sementara keduanya terkejut dan agak terluka, Hyun-jun paling marah karena dia merasa hatinya dipermainkan.
Selama makan malam perayaan tim, Hyun-jun menghadapinya sendirian dan keduanya merangkul hasrat yang mereka miliki satu sama lain.
Setelah itu, keduanya mempertahankan hubungan romantis rahasia.
Hyun-jun kemudian dikirim dalam misi solo ke Hongaria. Di Hongaria, Hyun-jun menyelesaikan misinya dan saat melarikan diri, terluka.
Tak lama kemudian, Hyun-jun mengetahui bahwa dia dikhianati oleh sesama agen Sa-woo. Seung-hee mencoba membantu Hyun-jun melarikan diri, tetapi ledakan mobil memisahkan keduanya dan keduanya disesatkan untuk percaya bahwa yang lain sudah mati.
Hyun-jun kemudian diselamatkan oleh suara yang tidak dikenal dan mengetahui tentang perkumpulan rahasia "IRIS".